Ülker Bisküvi 550 milyon dolarlık tahvil ihraç etti

Türkiye’nin lider gıda şirketi Ülker Bisküvi, yurtdışına 7 yıl vadeli 550 milyon ABD doları değerinde tahvil ihraç etti. Tahvil ihracı, J.P.Morgan Securities plc, Merrill Lynch International, Emirates NBD Bank PJSC, HSBC Bank plc ve Rabo Securities tarafından yönetildi. 20 ülkeden 100’den fazla uluslararası yatırımcı ihraca katıldı. Ülker Bisküvi, elde ettiği finansman kaynağını mevcut Eurobond finansmanının refinansmanında kullanmayı planlıyor.

Bu, Türkiye’de 2024 yılında gerçekleştirilen ilk sürdürülebilirlik bağlantılı tahvil ihracıdır.

Ülker Bisküvi CEO’su Mete Buyurgan: “Ülker Bisküvi’nin ve Türkiye’nin ilk sürdürülebilirlik bağlantılı tahvil ihracını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Müşterilerimize, tüketicilerimize, paydaşlarımıza ve ülkemize katma değer sağlamaya devam ediyoruz.”

Buyurgan, Ülker’in pladis çatısı altında üretim ve ihracatta daha da güçlü hale gelmeyi, global rekabette güç kazanmayı, pazarlardaki liderliklerini sürdürmeyi ve güçlendirmeyi hedeflediğini ve bu yolda istikrarlı bir şekilde ilerlediklerini söyledi. İsrafsız şirket kültürüyle sürdürülebilirlik çalışmalarına devam ettiklerini, inovasyonu ürün yelpazesini geliştirmenin yanı sıra dijitalleşme, ürün tedarik zinciri ve dağıtım ağının güçlendirilmesi gibi birçok alanda kullandıklarını da sözlerine ekledi.

Buyurgan, Ülker Bisküvi’nin 2024’ün geri kalanında da güçlü performansını sürdürerek ülkeye, ekonomiye, çalışanlara, tüketicilere ve tüm paydaşlara katkı sağlamaya devam edeceğini belirtti.

Tahvil işleminin kapanışının ilgili nihai sözleşmelerin imzalanması ve Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan tertip ihraç belgesi başvurusunun onaylanmasını müteakiben, 8 Temmuz 2024 tarihinde sonuçlanması bekleniyor.

Kaynak: ASLIHAN EKER/ÖZEL HABER